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“要价”从162亿调低至143亿,奇瑞增资扩股项目一年后重启 | 经观汽车

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静观汽车2019.9.3我要分享

摘要:与上一轮相比,无论是奇瑞还是奇瑞控股,都降低了法定底价,奇瑞控股出售的股票比例也降低了。

温|甘群芳王国新

一年后,奇瑞的“资本增加和分享”项目重新启动。 9月2日,长江证券交易所增资扩股专栏发布了奇瑞汽车有限公司(以下简称“奇瑞股份”)和奇瑞控股集团有限公司增资扩股的公告。有限公司(以下简称“奇瑞控股”)。公告显示,奇瑞控股和奇瑞股份有限公司拟通过增资扩股方式引进同一投资者(以下简称“本增资扩股”)。同一投资者将以现金出资2892万元认购奇瑞控股。认购奇瑞股份。 1663万新股。

其中,奇瑞增资价格为10,000元,对应的持股比例为18.5185%;奇瑞控股的增资底价为1万元,对应持股比例为30.99%。奇瑞控股是奇瑞的母公司。根据奇瑞的要求,奇瑞控股的新投资者与奇瑞增资是同一投资者。因此,对投资者的要求比较高。奇瑞和奇瑞控股这两家公司的最低资金要求为143.5亿元。

但是,与上一轮相比,无论是奇瑞还是奇瑞控股,要求的底价都降低了,奇瑞控股出售的股票比例也降低了。在前一轮计划中,奇瑞控股计划将底价提高至83.32亿元,对应持股比例为31.4419%,而奇瑞则拟议增资底价79.11亿元,对应持股比例。比例为18.5185%。奇瑞表示,本轮筹集的资金仍将用于偿还债务以及发展现有业务,新业务和日常运营。

“我刚刚出去玩,并在互联网上公开上市,目的是吸引有意向的投资者。”奇瑞股份的一位高管告诉《经济观察网》。奇瑞于2018年9月中旬首次增资扩股以促进国有企业改革,但外界将其解释为“求生存”。但是,从中央企业到地方国有企业,他们已经开始了自己的改革,包括:一汽集团从零部件公司整体退出,然后是整体上市计划;长安汽车的国有企业改革计划是将新能源汽车业务重组到战争中。公司的江铃汽车还通过控制权转让和引入私人资本实现了三方合资。从这个角度来看,奇瑞的改革非常大胆,可以利用其核心部门奇瑞股份来进行。

“我们的基本要求没有改变,但底价低。这是因为该行业不好,并且估值受到影响。例如,通常看到整个行业中上市公司的市值较低比去年。”上述高管在经济上是观察网的观察员说。此前,长安汽车实际上也有类似的业务。今年6月,长安汽车撤回了在上海证券交易所上市的长安汽车新能源汽车的引进项目。

长安解释说,2019年以后,随着新能源汽车产业的补贴以及新能源汽车市场增速的放缓,投资者对承诺和资产独立性的要求更加保守。主要投资者和公司在改革的某些核心条款上意见分歧。长安汽车负责人表示,为了最大程度地保护国有资本和上市公司中小股东的利益,公司决定暂缓增资项目,优化融资方案。奇瑞这次的降价幅度基本相同。目前,汽车公司正进入低估值时期。

从财务角度看,根据最新财务报表,截至2019年6月30日,奇瑞控股的净利润为-1.55亿元,总资产为904.17亿元,负债总额为685亿元;利润为-13.7亿元,总资产为830.8亿元,总负债为622.9亿元。 2018年,奇瑞的净利润为-52亿,而奇瑞的净利润为12.1亿。从集团层面来看,奇瑞控股的表现更为抢眼。

奇瑞控股集团以汽车产业为核心,形成了汽车及汽车零部件生产与研发,造船,金融,旅游房地产和现代服务业六大业务板块。它拥有200多个子公司,业务范围覆盖海外80多个国家。区域。集团现有员工4.8万人,资产总额超过1200亿元。奇瑞集团在2017年和2018年的年销售收入超过1000亿元。截至目前,集团汽车核心业务累计销售近800万辆汽车,出口量突破150万辆,连续16年居中国乘用车出口量第一。

自今年年初以来,国内汽车市场一直处于低迷状态,但奇瑞的销量却稳定增长。集团上半年累计销量为325,000辆,其中独立事业部销量为285,000辆,同比增长8.5%,远超行业整体增速。奇瑞汽车的市场份额持续增加。 6月,其独立市场份额超过4%,达到近30个月的新高。共有29个省和266个城市的市场份额同比增长,其中30个城市的市场份额翻了一番。 1月至7月,奇瑞集团共售出37.3万辆汽车,其中自有车型的销量同比增长6.2%,保持了上升趋势。

奇瑞控股和奇瑞股份有限公司的股东相对稳定。目前,奇瑞控股集团最大的股东为芜湖建设投资有限公司(以下简称“芜湖建投”),增资扩股完成后,芜湖建设投资有限公司的持股比例为。奇瑞控股集团将由之前的40.1084%降至27.68%,新持股比例将达到30.99%。增资扩股完成后,奇瑞控股将继续作为奇瑞最大股东,持股比例为32.4815%。

但是,随着奇瑞控股集团大股东的变更,奇瑞的大股东也将改变所有权。上述事项实施后,奇瑞控股和奇瑞可能会进行重组。值得注意的是,奇瑞已计划上市多年,而这一改革是否会影响其上市仍是未知数。

在2018年的最后一轮上市期间,奇瑞的内部高管告诉《经济观察报》,奇瑞目前有很多志愿者。当时,有七个有意参加的各方进行了干预,它们都是投资公司,有七个或将由联合资助。谈判只需要一些时间。此前,传言该市场包括奇瑞集团,华夏幸福,五粮液,正道集团和普陀资本。然而,最后一轮增资和库存最终涌入。截至目前,上述公司尚无官方消息,奇瑞官方尚未发布任何股东信息。

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摘要:与上一轮相比,无论是奇瑞还是奇瑞控股,都降低了法定底价,奇瑞控股出售的股票比例也降低了。

温|甘群芳王国新

一年后,奇瑞的“资本增加和分享”项目重新启动。 9月2日,长江证券交易所增资扩股专栏发布了奇瑞汽车有限公司(以下简称“奇瑞股份”)和奇瑞控股集团有限公司增资扩股的公告。有限公司(以下简称“奇瑞控股”)。公告显示,奇瑞控股和奇瑞股份有限公司拟通过增资扩股方式引进同一投资者(以下简称“本增资扩股”)。同一投资者将以现金出资2892万元认购奇瑞控股。认购奇瑞股份。 1663万新股。

其中,奇瑞增资价格为10,000元,对应的持股比例为18.5185%;奇瑞控股的增资底价为1万元,对应持股比例为30.99%。奇瑞控股是奇瑞的母公司。根据奇瑞的要求,奇瑞控股的新投资者与奇瑞增资是同一投资者。因此,对投资者的要求比较高。奇瑞和奇瑞控股这两家公司的最低资金要求为143.5亿元。

但是,与上一轮相比,无论是奇瑞还是奇瑞控股,要求的底价都降低了,奇瑞控股出售的股票比例也降低了。在前一轮计划中,奇瑞控股计划将底价提高至83.32亿元,对应持股比例为31.4419%,而奇瑞则拟议增资底价79.11亿元,对应持股比例。比例为18.5185%。奇瑞表示,本轮筹集的资金仍将用于偿还债务以及发展现有业务,新业务和日常运营。

“我刚刚出去玩,并在互联网上公开上市,目的是吸引有意向的投资者。”奇瑞股份的一位高管告诉《经济观察网》。奇瑞于2018年9月中旬首次增资扩股以促进国有企业改革,但外界将其解释为“求生存”。但是,从中央企业到地方国有企业,他们已经开始了自己的改革,包括:一汽集团从零部件公司整体退出,然后是整体上市计划;长安汽车的国有企业改革计划是将新能源汽车业务重组到战争中。公司的江铃汽车还通过控制权转让和引入私人资本实现了三方合资。从这个角度来看,奇瑞的改革非常大胆,可以利用其核心部门奇瑞股份来进行。

“我们的基本要求没有改变,但底价低。这是因为该行业不好,并且估值受到影响。例如,通常看到整个行业中上市公司的市值较低比去年。”上述高管在经济上是观察网的观察员说。此前,长安汽车实际上也有类似的业务。今年6月,长安汽车撤回了在上海证券交易所上市的长安汽车新能源汽车的引进项目。

长安解释说,2019年以后,随着新能源汽车产业的补贴以及新能源汽车市场增速的放缓,投资者对承诺和资产独立性的要求更加保守。主要投资者和公司在改革的某些核心条款上意见分歧。长安汽车负责人表示,为了最大程度地保护国有资本和上市公司中小股东的利益,公司决定暂缓增资项目,优化融资方案。奇瑞这次的降价幅度基本相同。目前,汽车公司正进入低估值时期。

从财务角度看,根据最新财务报表,截至2019年6月30日,奇瑞控股的净利润为-1.55亿元,总资产为904.17亿元,负债总额为685亿元;利润为-13.7亿元,总资产为830.8亿元,总负债为622.9亿元。 2018年,奇瑞的净利润为-52亿,而奇瑞的净利润为12.1亿。从集团层面来看,奇瑞控股的表现更为抢眼。

奇瑞控股集团以汽车产业为核心,形成了汽车及汽车零部件生产与研发,造船,金融,旅游房地产和现代服务业六大业务板块。它拥有200多个子公司,业务范围覆盖海外80多个国家。区域。集团现有员工4.8万人,资产总额超过1200亿元。奇瑞集团在2017年和2018年的年销售收入超过1000亿元。截至目前,集团汽车核心业务累计销售近800万辆汽车,出口量突破150万辆,连续16年居中国乘用车出口量第一。

自今年年初以来,国内汽车市场一直处于低迷状态,但奇瑞的销量却稳定增长。集团上半年累计销量为325,000辆,其中独立事业部销量为285,000辆,同比增长8.5%,远超行业整体增速。奇瑞汽车的市场份额持续增加。 6月,其独立市场份额超过4%,达到近30个月的新高。共有29个省和266个城市的市场份额同比增长,其中30个城市的市场份额翻了一番。 1月至7月,奇瑞集团共售出37.3万辆汽车,其中自有车型的销量同比增长6.2%,保持了上升趋势。

奇瑞控股和奇瑞股份的股东相对稳定。目前,奇瑞控股集团的最大股东是芜湖建设投资有限公司(以下简称“芜湖建设投资”)。增资扩股完成后,芜湖市建设投资比重将从40.1084%下降到27.68%,新投资者比重将达到30.99%。它将成为奇瑞控股集团的最大股东。增资扩股完成后,奇瑞控股将继续作为奇瑞股份的第一大股东,持股比例为32.4815%。

但是,随着奇瑞控股集团的主要股东变更所有权,奇瑞控股的主要股东也将变更所有权。上述事项实施后,奇瑞控股和奇瑞股份可能会进行重组。值得注意的是,奇瑞股票计划于多年前上市。这项改革的完成是否会对其上市道路产生影响,目前还不得而知。

在2018年的最后一轮上市中,奇瑞高管向经济观察台的记者透露,奇瑞目前有大量自愿投资者。当时,有七个感兴趣的团体有兴趣进行干预,所有这些团体都是投资公司,其中七个可能是共同出资的。谈判只需要一些时间。此前的市场传闻,包括宝能集团,华夏幸福,五粮液,正道集团和普陀资本,都有可能投资奇瑞。尽管如此,最后一轮增资最终还是卖光了。到目前为止,尚无有关上述企业的官方信息,奇瑞官方也没有发布任何有关股东的信息。